Finanzberater/in / Vermögensberater/in Lebenslauf-Beispiel

Finanz- und Vermögensberater betreuen vermögende Privat- und Firmenkunden bei Vermögensaufbau, Altersvorsorge und Nachfolgeplanung. Im Lebenslauf zählen verwaltetes Vermögen (Assets under Management, AuM), regulatorische Zulassungen (§ 34d, § 34f GewO, MiFID II) und Kundenzuwachsraten.

Alexander Graf

Senior Vermögensberater / Wealth Manager (CFP®)

München, Deutschland alexander.graf.wealth@email.de +49 (89) 555-0134 linkedin.com/in/alexander-graf-wealth

Profil

Zertifizierter Certified Financial Planner (CFP®) mit 8 Jahren Erfahrung in der ganzheitlichen Vermögensverwaltung und Generationenberatung vermögender Privatkunden (HNWI). Betreut ein Portfolio von über 75 Mio. € AuM, steigerte Nettomittelzuflüsse kontinuierlich um durchschnittlich 12 Mio. € jährlich und erreichte 96 % Kundenretention.

Berufserfahrung

Senior Private Banker / Vermögensberater

Bayerische Vermögenskultur Private Bank AG · München

Jun 2020 — Heute

Verantwortete die strategische Portfolioallokation für 140 Mandanten mit einem verwalteten Gesamtvolumen (AuM) von 78 Mio. €.
Generierte durch aktive Weiterempfehlungen und Netzwerkveranstaltungen 16,5 Mio. € frische Nettomittelzuflüsse über 2 Jahre hinweg.
Strukturierte maßgeschneiderte Generationennachfolge-Konzepte und Stiftungsmodelle unter Einbindung von Steuerberatern und Notaren.
Gewährleistete lückenlose Geeignetheitsprüfungen und Dokumentationen nach MiFID II und WpHG ohne Compliance-Rügen.

Vermögensberater Affluent Clients

HypoVereinsbank – UniCredit Bank AG · Augsburg

Okt 2016 — Mai 2020

Beriet über 220 Kunden zu Wertpapieranlagen, ETF-Strategien und Immobilienfinanzierungen; steigerte das Depotvolumen um 32 %.
Wurde 2019 als erfolgreichster Berater der Region Schwaben für herausragende Kundenzufriedenheit ausgezeichnet.

Kenntnisse

Strategische & Taktische Asset Allocation · Wealth Management für HNWI · WpHG & MiFID II Compliance · Finanz- & Ruhestandsplanung · Fonds- & ETF-Portfolios · Generationennachfolge · Kundenakquise & Beziehungsmanagement

Ausbildung

Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)

B.Sc. Betriebswirtschaftslehre (Finance & Banking)

2012 — 2016

Abschlussnote 1,5 · Bachelorarbeit über Verhaltensökonomie bei Privatanlegern

Zertifikate

Certified Financial Planner (CFP®) · Sachkundeprüfung Finanzanlagenfachmann (§ 34f Abs. 1 GewO, IHK) · Sachkundeprüfung Immobiliardarlehensvermittler (§ 34i GewO, IHK)

Finanzberater/in / Vermögensberater/in · Executive Serif template · single-column, ATS-safe.

ATS-Keywords für einen Finanzberater/in / Vermögensberater/in-Lebenslauf

Bewerber-Tracking-Systeme vergleichen deinen Lebenslauf mit der Stellenanzeige. Verwende die Begriffe, die auf dich zutreffen — idealerweise mit Kennzahlen belegt.

FinanzberaterVermögensberaterWealth ManagementAssets under ManagementAuMMiFID IIWpHGWertpapierberatungPortfolioallokationAltersvorsorge§ 34f GewOPrivate BankingFinanzanalyse

Worauf Recruiter achten

Gesetzlich geforderte Sachkundenachweise (z. B. IHK-Sachkundeprüfung nach § 34f/§ 34d GewO).
Erfolge beim Ausbau des verwalteten Kundenvermögens (z. B. AuM-Wachstum um 25 Mio. €).
Einhaltung regulatorischer Compliance-Vorgaben nach MiFID II und WpHG.
Hohe Kundenbindung und Weiterempfehlungsquoten.

Vorher & Nachher: ein Stichpunkt

Schwach

Beratung von Kunden zu Spar- und Anlageprodukten.

Stark

Betreute 160 Private-Banking-Kunden mit einem Gesamtvermögen (AuM) von 65 Mio. €; steigerte das Neuanlagevolumen um 14 Mio. € im Jahresverlauf bei 98 % MiFID-II-Konformität.

Häufige Fehler vermeiden

Keine Nennung des betreuten Vermögensvolumens oder der Kundenzahl.
Fehlende gesetzliche Zulassungen oder Sachkundenachweise.
Reine Verkaufsphrasen statt strukturierter Beratungskompetenz.
Unklare Trennung zwischen Allfinanz und spezialisierter Vermögensverwaltung.